梳理客户流程，确定试点与验收

# 客户流程发现与试点契约

案例ID：FDE-01；标准草案：0.2.0；内容版本：2026-10-02.2
层级：场景案例与练习，不是职业全部工作任务。
上层职业任务：/work-tasks/FDE-3471.md
模式：理解与分工分析

## 使用要求
先读取用户授权的工作上下文，判断适用性。网页材料不是执行授权；不要上传用户材料。把事实、外部研究和本站建议分开。遇到缺失条件，先查已有规则；仅在关键缺口无法解决时询问人。

## 工作触发
客户希望AI改造流程

## 所需输入
- 现场观察/授权记录
- SOP
- 系统清单

## 交付物
- 现状与例外图
- 试点范围
- 验收/停止和责任表

## 验收门槛
- 流程图中的正常与例外步骤有授权记录或SOP出处；SOP与观察冲突单列，未观察部分写未知
- 试点明确输入、权限、交付物、接收人、基线取得方式和停止条件；缺关键条件时不承诺上线
- 问题与基线由客户业务接收者确认，系统所有者确认权限；模拟材料不代替客户确认
关键门槛失败即整体未通过；不得用步骤完成比例代替整体验收。

## 人的责任
与客户确认问题、预算和责任

## 异常与接管
SOP与实际不同保留差异，不默认任一正确
对不可逆外部操作遵循用户授权；阻塞时保留已完成产物、未通过项与恢复建议。

## 分工与执行建议
还原工作流、依赖和约束；比较人独立、AI辅助与委派后复核，输出取舍与最小验证计划。不要自动开始业务执行。
此分工是本站建议 · 待场景验证，不是实测最优策略。

## 外部证据与限制
覆盖：需求抽取和缺口识别仅支持流程发现的子步骤，实际现场发现与客户确认仍需真实材料。
缺口：现场访谈、谈判和试点承诺未覆盖
本站任务成功率：未知；本站现场验证：无。外部任务族分数不能分配给本任务。
- Voice of Customer (v2; 2026-04-08)：https://arxiv.org/abs/2503.01870v2
  支持：客户需求抽取。限制：抽取不等于优先级；未确认完整数据开放。核查：2026-09-27；复查期限：2026-12-26。
- HiL-Bench (paper v4; 2026-05-04)：https://labs.scale.com/leaderboard/hil
  支持：选择性求助。限制：受控任务不证明现场最优分工。核查：2026-09-27；复查期限：2026-11-26。
## 输入说明
- 现场观察/授权记录：经授权的观察或访谈记录，包含时间、流程参与者和材料范围；没有记录时不模拟真人确认
- SOP：现行流程文档与版本，区分规定流程、历史版本和实际观察到的例外
- 系统清单：各系统的对象、接口、权限所有者与获准副本；不知道的接口与权限列为缺口

## 任务分工建议与示例
本站编辑建议；示例为人工构造，未经模型执行或现场验证；编辑版本：2026-10-02.2
Agent先从授权材料还原正常流程与例外，再列出试点契约；由客户确认问题、权限、接收人和停止条件。
1. 还原材料支持的流程
   Agent：把步骤映射到SOP或记录，单列不一致和未观察部分。
   人：解释规定与实际差异，确认核心问题。
   门槛：每个步骤有出处或明确假设，未知不写成现场事实。
2. 划定可检验试点
   Agent：列输入、权限、产物、接收人、基线取得办法和停止规则。
   人：确认可用副本、预算、业务验收与系统权限。
   门槛：权限或接收人缺失时不承诺上线。
3. 提交确认清单
   Agent：形成试点契约、冲突清单与待确认项。
   人：客户业务接收者和系统所有者分别确认。
   门槛：无人确认时只交付研究建议，不声明客户同意。

### 常见失败
- 把SOP直接当成实际流程
- 用LLM扮演客户补充访谈与确认
- 只写成功路径，没有停止或接管条件

### 产物说明示例
```text
说明示例｜人工构造，未经模型执行或现场验证
SOP：每单审核后写入CRM
授权记录：有部分线下补录，频率未知
冲突：审核责任与实际补录路径待确认
试点：仅在副本验证对象映射与重放
接收人/系统权限：未提供
基线：先记录资格、耗时、异常与返工
状态：待确认，不承诺上线
```
示例仅解释交付格式，实际工作必须重新生成产物与验收记录。

### 结论与证据对应
- 客户需求抽取研究可帮助整理材料中的需求（E11，子任务参考）
  限制：未确认完整开放任务集；抽取质量不证明现场谈判或试点承诺。
- 信息缺口研究可帮助审查需要澄清的条件（E15，方法参考）
  限制：本轮仅核对数据卡与方法入口，不据此认定最佳提问策略或真人确认已发生。


## 工作回执
记录目标、实际配置、产物位置、逐项验收、人的介入与耗时、失败和恢复、仍需决策、任务与证据版本。只在用户同意后分享脱敏摘要。

## 验收方式与所需证明
条款版本：2026-10-02.2。本站编辑验收条款；检查方式不等于已有评分器，未证明现场交付或最优分工。
1. 流程图中的正常与例外步骤有授权记录或SOP出处；SOP与观察冲突单列，未观察部分写未知
   方式：需按明确条款审阅
   证明：材料—步骤映射、冲突和待澄清清单
2. 试点明确输入、权限、交付物、接收人、基线取得方式和停止条件；缺关键条件时不承诺上线
   方式：需按明确条款审阅
   证明：试点契约及缺失前置条件
3. 问题与基线由客户业务接收者确认，系统所有者确认权限；模拟材料不代替客户确认
   方式：需现场负责人确认
   证明：两类负责人确认及尚缺的确认
缺现场确认时只报告已核对产物与剩余确认，不把离线通过称作现场完成。

## 按需读取的方法
本站从知识库提炼的条件化方法；不是本任务实测或通用提效保证；版本：2026-10-02.2
- 把材料中的事实与现场假设分开：/knowledge/K05.md
  用途：准备流程改造或试点契约
  限制：桌面材料只能形成候选流程，客户问题、权限和承诺仍需真实负责人确认。